Handleiding

Inhoudsopgave

1. Voorwoord

2. Advocatuur

1. Een dossier aanmaken

2. Roladministratie

3. Dossierfacturatie

3.1. Invoervoorbeelden

3. Incasso module

1. Een dossier aanmaken

2. Werken vanuit het zoekscherm met de incassodossiers

3. Aanmaken van een betalingsregeling

4. Ontvangen betalingen van wederpartij bij de klant

5. Dagvaarden

6. Derdengelden administratie in samenwerking met de eigen administratie

6.1. Inleiding

6.2. Ontvangen bankbetalingen van wederpartij

6.3. Bedragen verrekenen met uw cliënt

7. Incasso instellingen

7.1. Incasso statussen

7.2. Incasso beëindigings reden

7.3. Incasso staffels

8. Workflows aanmaken

8.1. Standaard inrichting workflows

8.2. Aanmaken van workflows

4. Relatiebeheer

1. Een particulier aanmaken

2. Een bedrijf aanmaken

3. Contactpersoon toevoegen

4. Selecties en mailings

5. Importeren van relaties

6. Een mislukte import nogmaals aanbieden

7. Relaties ontdubbelen

5. Agenda en Taken

1. Aanmaken van een agendapunt

2. Doorzoeken van de agenda

3. Taken aanmaken

6. Correspondentie

1. Een E-mail bericht versturen

2. Uw E-mail archiveren

3. Een E-mail omzetten naar een taak

4. Een brief aanmaken

5. Gearchiveerde correspondentie terugzoeken

6. Scanner inbox

6.1. Instellingen

6.2. Gebruik

7. Een out-of-office reply instellen voor uw e-mail account

7. Uren/Projecten

1. Uren per dag

1.1. Inleiding urenregistratie

1.2. Invoer van losse urenregels

1.3. Uren snelinvoer (multi-uren scherm)

2. Uren divers

2.1. Zoekscherm uren

2.2. Wijzig project

2.3. Uren invoeren via de stopwatch

3. Projecten

3.1. Een nieuw project aanmaken

3.2. Factureren vanuit het project

3.3. Taakbeheer in het project

3.4. Opmerkingen

4. Projecten facturatie

8. Evenementen

1. Inleiding Evenementen

2. Een evenement aanmaken

3. Activiteiten aanmaken

4. Genodigden toevoegen aan het evenement

5. Deelnemers

9. Administratiemodule

1. Stamgegevens

1.1. Invoeren van de administratiegegevens

1.2. Grootboekrekeningen aanmaken/aanpassen

1.3. Dagboeken aanmaken/aanpassen

1.4. Producten en Diensten

1.5. BTW code/Percentage instellingen

1.6. Herinneringstekst per type herinnering

1.7. Standaard memoriaal

2. Dagboeken

2.1. Inkomende facturen

2.2. Uitgaande facturen

2.3. Handmatig invoeren van bankmutaties

2.4. Importeren van bankmutaties/afschriften

2.5. Gebruik van het memoriaal

3. Contracten

3.1. Aanmaken van contracten

3.2. Factureren van contracten

4. Overzichten

4.1. Debiteuren/Project kaart

4.2. Het versturen van herinneringen naar debiteuren

4.3. Aanmaken van een incasso bestand

4.4. Openstaande debiteuren per jaar per periode

4.5. Crediteuren/Project kaart

4.6. Openstaande crediteuren actueel

4.7. Openstaande crediteuren per jaar per periode

4.8. Bekijken en wijzigingen grootboekmutaties

4.9. Exporteren van grootboekmutaties

4.10. Balans en verlies & winst rekening

5. Verwerkingen en controles

5.1. Verwerken van de dagboeken

5.2. Openen/Sluiten van de boekperioden

5.3. BTW aangifte

5.4. Openen nieuw boekjaar met openingsbalans

6. Vaste activa

6.1. Afschrijfmethoden

6.2. Activagroepen

6.3. Vaste Activa beheren

10. Derdengelden administratie

1. Bankboek derdengeldenrekening

2. Openstaande saldo derdengelden crediteuren / Aanmaken betalingsbestand

3. Derdengeldenbetalingen gekoppeld aan uw dossiers

11. Loonadministratie

1. Aanmaken loonadministratie

1.1. Invoeren van een nieuwe werkgever

1.2. Toevoegen van werknemers

2. Periodieke verloning en loonstroken

2.1. Doorzetten van periodieke verloning

2.2. De loonstroken

3. Administratieve afhandelingen

3.1. Belastingdienst

3.2. Loonjournaalpost

3.3. Uit te betalen lonen

12. Beheer Bedrijfsinstellingen

1. Inleiding Bedrijfsinstellingen

2. Systeem

3. Project

4. Relatiebeheer

5. Advocatuur

6. Agenda

7. Taken

8. Correspondentie

9. Kenmerken

10. Uren

11. Templates

12. Facturatie

13. Klanten intranet

14. Administratie

15. Persoonlijk

16. E-mail

17. PDA

18. Webdav

19. Workflows

19.1. Workflows aanmaken

13. Persoonlijke Instellingen

1. Inleiding persoonlijke Instellingen

2. Persoonlijk

3. Relatiebeheer

4. Agenda

5. Taken

6. Uren

7. E-mail

8. PDA

9. Webdav

14. Templates ontwikkelen en aanpassen

1. Templates in BaseNet Online CRM

2. Voordefinities en koppelingen

2.1. Voordefinities

2.2. Koppelingen met entiteiten

2.3. Koppeling van velden

2.4. Koppeling van uw bedrijfsgegevens

3. HTML templates

3.1. Nieuwe e-mailtemplate maken

3.2. Bestaande e-mailtemplate aanpassen

4. RTF templates

4.1. Brieftemplates ontwikkelen en aanpassen

4.2. Nieuwe brieftemplate maken

4.3. Bestaande brieftemplate aanpassen

5. Voorbeelden templatecodes

5.1. Templatecodes voor een e-mail

5.2. Templatecodes van relaties voor een e-mail

5.3. Templatecodes van projecten voor een e-mail

5.4. Templatecodes van dossiers voor een e-mail

5.5. Templatecodes van medewerkers voor een e-mail

5.6. Templatecodes voor een brief / fax

5.7. Templatecodes van relaties voor een brief / fax

5.8. Templatecodes van projecten voor een brief / fax

5.9. Templatecodes van dossiers voor een bief / fax

5.10. Templatecodes van medewerkers voor een brief / fax

5.11. Templatecodes voor de datum voor e-mail / brief / fax

5.12. Templatecodes voor de bedrijfsgegevens

6. Voorgedefinieerde templatecodes

15. Dienstenmatrix

1. Overzicht modules en functionaliteiten

16. Tips en trucs

1. Sneller zoeken met % teken

2. Snel een nieuw onderdeel opstarten met de quicklaunch

3. Menu-onderdelen in tabbladen of losse vensters weergeven

4. Handig werken met datumvelden

5. Snelle acties bij gekoppelde relaties

6. Mail overhalen uit Outlook

17. Veel gestelde vragen

1. Agenda en Taken

1.1. Hoe pas ik de kleuren in de agenda aan?

1.2. Hoe maak ik een groepsafspraak / verstuur ik een uitnodiging?

2. Correspondentie

2.1. Hoe archiveer ik een e-mail?

2.2. Waar vind ik mijn onverzonden e-mails?

2.3. Ik kan mijn gearchiveerde document niet terugvinden.

2.4. Hoe verstuur ik een mailing?

3. Administratie

3.1. Hoe maak ik een creditfactuur?

3.2. Hoe boek ik een creditfactuur weg?

3.3. Hoe verstuur ik een factuur per e-mail?

3.4. Hoe verstuur ik een herinnering per e-mail?

3.5. Hoe boek ik een deelbetaling af in de bank?

3.6. Ik krijg een melding bij het importeren van het bankboek, dat de factuur in een latere periode is geboekt. Wat nu?

3.7. Welk bestandsformaat moet ik selecteren voor de bankimport?

3.8. Het lukt mij niet een inkomende factuur op de status 'Geboekt' te krijgen.

3.9. Ik kan mijn boeking niet terugvinden.

3.10. Hoe komt het dat er een verschil zit tussen mijn debiteuren- of crediteurensaldo op de balans en mijn openstaande posten?

3.11. Wat moet ik doen bij een nieuw boekjaar?

3.12. Hoe pas ik de herinneringsteksten aan?

4. Beheer bedrijfsinstellingen

4.1. Hoe maak ik een gebruiker aan?

4.2. Hoe zet ik een gebruiker op inactief?

4.3. Hoe maak ik een gebruiker aan?

4.4. Hoe pas ik een brief template aan?

4.5. Hoe pas ik een e-mail template aan?

4.6. Is het mogelijk in extra vrij velden of nieuwe velden te maken?

4.7. Kan ik ook gegevens importeren in BaseNet?

5. Persoonlijke instellingen

5.1. Hoe pas ik mijn wachtwoord aan?

5.2. Hoe reset ik de login? (foutieve login)

5.3. Hoe zorg ik er voor dat ik inzage krijg in de agenda van mijn collega's?

5.4. Hoe werkt Webdav?

6. Overig

6.1. BaseNet opent geen nieuwe schermen vanwege een pop-up blocker. Hoe pas ik dat aan?

6.2. BaseNet werkt langzaam. Wat kan ik doen om hier verandering in te brengen?